Work Frame Relations eignet sich für alle Banken mit hohen Beratungsstandards und bietet eine umfassende und sehr praxisorientierte Unterstützung sämtlicher CRM-Prozesse mit besonderem Gewicht auf dem Private Banking.

Es unterscheidet Partner und Geschäftsbeziehungen. Jeder Partner und jede Geschäftsbeziehung existiert nur einmal im System. Vertragspartner, Bevollmächtigte, Familienangehörige, Intermediäre usw. können im grafischen Relationenbrowser als übersichtliches Netzwerk angezeigt werden.

Work Frame Relations bietet mehrere Verdichtungsebenen, zwischen denen frei gewechselt werden kann. Die detaillierteste Ebene ist die Kundensicht: sie bezieht sich jeweils auf einen bestimmten Partner oder eine bestimmte Geschäftsbeziehung. Zweite Sicht ist die mitarbeiterbezogene Sicht, die dem Mitarbeiter neben kundenübergreifenden Auswertungen auch verschiedene Werkzeuge zur systematischen Arbeitsorganisation bietet, beispielsweise ein Aufgaben­- und ein Eventmanagement, Fälligkeitenreports und automatische Hinweise auf Handlungsbedarf. Noch eine Verdichtungsstufe höher befindet sich die Managementsicht mit Auswertungen auf Team-, Abteilungs-, oder Geschäfts­bereichs­ebene. Zusätzlich können eigene Zwischenebenen, beispielsweise Kundengruppen wie (Familien-) Clans oder Intermediäre angelegt und bearbeitet werden.

Verzahnung von Beratung und Vertrieb

Das System betrachtet den gesamten Kunden-Life-Cycle als durchgängigen Prozess. Daher ist jede bei der vorvertraglichen Betreuung erfasste Information auch in der späteren Betreuung des eröffne­ten Kunden verfügbar und die Übergänge zwischen Akquisition, Betreuung und Ausbau des Kunden sind fließend.

Work Frame Relations kann optional durch Compliance Module erweitert werden.

Mit seiner personenbezogenen Sicht und der durchgängigen Betreuung der Partner - vom Erstkontakt bis zum Ende der Geschäftsbeziehung - orientiert sich Work Frame Relations konsequent an den Prozessen des modernen Relationship Management im Private Banking.

Work Frame Relations deckt eine Vielzahl von Themengebieten ab: