Freie Sicht auf Private Banking Kunden und ihr Netzwerk

Der grafische Relationenbrowser im CRM stellt die Verbindungen von Partnern und Geschäftsbeziehungen als übersichtliches Beziehungsnetz dar.

Welches Potenzial steckt im Beziehungsnetzwerk?

Der Relationenbrowser des Innovations CRMs ermöglicht dem Kundenberater die Visualisierung, welche Personen um den Kunden wirken. Neue Aspekte in der Bewertung des Kundenpotenzials werden immer wichtiger. Hierzu zählt beispielsweise die Berücksichtigung von Familienbeziehungen oder die Fähigkeit eines Partners als Multiplikator großen Einfluss auf andere bestehende oder potenzielle Kunden zu nehmen. Solche Gruppen von Kunden, die gemeinsam betrachtet und im Idealfall auch vom gleichen Relationship Manager betreut werden.

Im Relationenbrowser sind Partner und Geschäftsbeziehungen als Kästchen und die Rollen der Partner als Verbindungen dargestellt. Auch wenn ein Partner mehrere Rollen einnimmt, ist die Darstellung leicht zu lesen.

Der Relationenbrowser im Innovations CRM stellt das Netzwerk von Kunden grafisch dar.