Das Partnermanagement dient der Verwaltung von Personen, mit denen das Relationship Management zu tun hat:

Potenzielle Kunden, d.h. Akquisitionskontakte
Kunden und deren Ehepartner und Familienmitglieder
Geschäftspartner wie Intermediäre, Treuhänder oder Anwälte
Vertreter und Mitarbeitende von juristischen Personen
eigene Mitarbeiter mit Kundenkontakt, insbesondere Kundenberater und Portfolio Manager.

Das Innovations Kundenmanagement System Work Frame Relations verzichtet auf eine Unterscheidung von Kunden und anderen Partnern. Die im Partnermanagement vorhandenen personenbezogenen Daten müssen daher bei einer erfolgreichen Akquisition nicht migriert oder neu angelegt werden, da sie sich im gleichen System befinden.

Partnermanagement

Profil eines Akquisitionskunden: Die Geschäftsbeziehung ist noch nicht eröffnet und der Partner hat kein verwaltetes Vermögen. Es können alle Stammdaten, Kommunikationswege, Hobbies, Interessen und geschätztes Vermögen (Potenzial) erfasst und verwaltet werden. Im Kundenjournal werden sämtliche Kontakte mit dem Partner automatisch dokumentiert.