Partnermanagement im Innovations CRM: 
Aus Interessenten werden Kunden

Natürliche und juristische Personen oder Kontaktpersonen wie Intermediäre, Rechtsanwälte oder Berater haben im Innovations CRM einen Partnerstatus - egal ob sie Kunde sind oder nicht. Eine Geschäftsbeziehung entsteht, wenn eine vertragliche Verbindung eingegangen wird.

 

 

 

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Das Partnermanagement dient der Verwaltung von Personen, mit denen das Relationship Management zu tun hat:

  • Potenzielle Kunden, d.h. Akquisitionskontakte
  • Kunden und deren Ehepartner und Familienmitglieder
  • Geschäftspartner wie Intermediäre, Treuhänder oder Anwälte
  • Vertreter und Mitarbeitende von juristischen Personen
  • eigene Mitarbeiter mit Kundenkontakt, insbesondere Kundenberater und Portfolio Manager.

Das Innovations CRM verzichtet auf eine Unterscheidung von Kunden und anderen Partnern. Die im Partnermanagement vorhandenen personenbezogenen Daten müssen daher bei einer erfolgreichen Akquisition nicht migriert oder neu angelegt werden, da sie sich im gleichen System befinden.

Partnermanagement

Profil eines Akquisitionskunden im Innovations CRM: Die Geschäftsbeziehung ist noch nicht eröffnet und der Partner hat kein verwaltetes Vermögen. Es können alle Stammdaten, Kommunikationswege, Hobbies,  Interessen und geschätztes Vermögen (Potenzial) erfasst und verwaltet werden. Im Kundenjournal werden sämtliche Kontakte mit dem Partner automatisch dokumentiert.

Innovations CRM verwaltet Partner: Kunden, potenzielle Kunden und Mitarbeiter.