Das Monitoring im Innovations CRM ermöglicht es, zum Portfolio bestimmte Vereinbarungen anzugeben, deren Einhaltung automatisch überwacht wird. Diese können bestimmten Anlagekategorien über Branchen, Währungen, Länder/ Regionen bis hin zu Einzeltiteln umfassen. Bei Nichteinhaltung einer Vereinbarung wird der Kundenberater aktiv informiert.