Die Gesprächsvorbereitung im Innovations CRM ermöglicht einen systematischen und mitarbeiterübergreifenden Abruf der letzten Kontakte mit dem Partner sowie der wichtigsten Stammdaten. Zudem werden alle offenen, den Partner betreffenden Aufgaben angezeigt, und das System generiert aktive Hinweise auf Gesprächs- oder Handlungsbedarf.

Dank dieser Unterstützung können auch unvorhergesehene Kontaktsituationen mit dem Kunden genutzt werden. Die Zeitersparnis bei der Vorbereitung ermöglicht es dem Kundenberater, eine größere Zahl von Kunden auf höchstem Niveau zu betreuen. Stell­vertreter können auch fremde Kunden ohne Bruch „übernehmen".

Die systemgestützte Gesprächsvorbereitung etabliert unternehmensweite Beratungsstandards.