Das Innovations CRM unterstützt den Eröffnungsprozess durch einen intelligenten Wizard, der kontextspezifisch die benötigten Informationen erfragt und für die Eröffnung auf dem Host übergibt.

Zudem verwaltet das CRM-System die bestehenden Geschäftsbeziehungen und unterstützt deren Bearbeitung – von der laufenden Überwachung des Portfolios (Monitoring) über die Verwaltung der Beziehungen zu anderen Partnern bis zum systematischen Ausbau der Geschäftsbeziehung.

Geschäftsbeziehungsmanagement

Einzelansicht Geschäftsbeziehung: Im Innovations CRM kann der Relationship Manager jederzeit auch Kunden bearbeiten (z.B. Kundenkontakte dokumentieren, Interessen pflegen, etc.) selbst wenn der Kunde noch potenziell bzw. noch in der Genehmigungsphase der Eröffnung ist. Der Status der Geschäftsbeziehung ist dabei immer sichtbar.